开盘：三大指数低开创指跌0.17% 数字货币板块活跃

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7月25日消息，数低数字沪指跌0.01%，指跌报3269.71点；深成指跌0.06%，货币活跃报12386.55点；创指跌0.17%，板块报2732.61点。开盘开创

消息面：

1、数低数字李克强21日主持召开国务院常务会议。指跌会议指出，货币活跃我国经济正处于企稳回升关键窗口，板块三季度至关重要。各地按质量要求加快项目进度，创造条件确保工地不停工、相关产业链供应链不间断，在三季度形成更多实物工作量，并多用以工代赈办法增加农民工打工机会。

2、上交所7月22日举行科创板企业座谈会。证监会主席易会满在会上指出，丰富科创板指数及产品体系，引入更多中长期资金，推动科创板做优做强；扎实做好全面实行股票发行注册制的各项准备。

3、商务部副部长盛秋平22日表示，《关于促进绿色智能家电消费的若干措施》已经国务院同意，将于近期发布。

4、据中国商飞日前发布消息，C919六架试飞机完成全部试飞任务，标志着C919取证工作正式进入收官阶段，开始全力向取证冲锋。

5、24日上午，由、华为共同发起倡议的“数字人民币产业联盟”成立。该联盟旨在对接数字中国战略，推动数字人民币新基建创新发展，促进数字人民币产业发展。

6、由美国Vaxart公司研发的一款口服药片制剂形式的疫苗在一项小规模的研究中显示了安全性和耐受性，并能产生包括交叉免疫反应的IgA（免疫球蛋白A）抗体在内的黏膜免疫反应。有望成为遏制新冠疫情的“终极利器”。

7、乘联会日前发布数据显示，7月狭义乘用车零售销量预计177.0万辆，同比增长17.8%，新能源零售销量预计45.0万辆，同比增长102.5%。

8、银保监会河南监管局一级巡视员李焕亭涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组纪律审查和河南省监察委员会监察调查。

9、公告，与瑞浦兰钧能源签署动力电池绿色循环利用战略合作协议，并与签署工程机械电动化与电池回收利用的战略合作协议。

10、中国恒大、恒大物业共同公告对此前恒大物业134亿元存款质押被相关银行强制执行事项的初步调查结果。中国恒大表示，其正与恒大物业商讨偿还上述质押所涉及款项的方案，主要透过转让资产予恒大物业抵消相关款项等。

11、美股三大指数上周五集体收跌，道指跌0.43%；标普500指数跌0.93%；纳指跌1.87%。科技股普遍下跌，Snap跌超39%，创去年3月份以来收盘新低，Meta跌超7%，谷歌跌超5%，英伟达跌超4%。热门中概股普跌，小鹏汽车跌超7%，蔚来、理想汽车跌超6%，哔哩哔哩跌超5%。

12、世界卫生组织总干事谭德塞23日宣布，将猴痘疫情列为“国际关注突发公共卫生事件”，猴痘的风险在全球范围内是中等的，但在欧洲风险很高。

机构观点：

认为，本周将召开两场重要会议。1）政治局会议中对下半年经济的增速定调，相关稳增长的安排，对于地产领域的政策指引，对于消费及其他趋势的政策指引，可能会指引下半年A股配置的重要方向；2）下周美联储将召开7月议息会议，综合当前美国经济数据、市场预期变化及美联储官员表态，预计7月美联储加息75bp的概率较大，若美联储如期加息75bp，那么对短期市场的影响有限；但如果美联储出现超预期加息100bp的情况，则可能压制短期市场风险偏好并引起市场波动。往后来看，九月之后加息步伐将放缓，随着靴子落地，北上资金可能会回流，A股可能会重回上行周期。此外美债收益率和美元指数有可能在加息后进入下行周期，有利于A股未来的表现，尤其有利于景气度较高行业的估值提升。

认为，市场从单边修复期进入震荡期，验证此前判断。结构上，新能源高景气预期维持但拥挤度在上升，部分消费品景气有望边际改善但整体估值吸引力不强，医药景气边际改善逻辑不强但前期机构持续降低配置。我们认为这个阶段投资者需要保持耐心，相对收益者可考虑均衡配置成长，绝对收益者可考虑中性仓位，等待外部催化下显著调整后结构上再加码高β高景气成长。均衡配置成长，具体指我们认为可以在成长风格主线上适度均衡配置景气预期稳定或向好的医疗、消费成长股。对于基本面预期稳定，受益于成本下行的方向也应考虑增加配置。重点行业：风电、光伏、储能、电池、军工、食品饮料、医疗服务/医美等。