越秀地产通过境内经营主体广州市城市建设开发有限公司，越秀亿元分别在2022年6月24日及7月5日在上海证券交易所成功发行中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]554号”98.5亿元公司债券批文项下的地产第三期和第四期公司债券，两期合计发行规模31亿元。境内其中，发行第三期公司债券3+2年期品种发行规模10亿元，公司票面利率2.85%，债券全场获得2.77倍认购；5+2年期品种发行规模10亿元，年第票面利率3.37%，越秀亿元全场获得2.6倍认购。地产第四期公司债券3+2年期品种发行规模4亿元，境内票面利率2.90%，发行全场获得3.4倍认购；5+2年期品种发行规模7亿元，公司票面利率3.43%，债券全场获得2倍认购。年第 

作为近期首批募集资金可用于归还有息负债并成功发行公司债券的越秀亿元地方国企，2022年第三、四期公司债券募集资金将全部用于偿还广州市城市建设开发有限公司及其子公司银行借款等有息负债。该两期债券继续由广州越秀集团股份有限公司提供担保，主承销商、簿记管理人及债券受托管理人为股份有限公司。得益于越秀集团及越秀地产稳健的财务状况及良好的经营业绩，中诚信国际分别给予广州城建主体和本期债券AAA信用等级。 

越秀地产延续稳中求进的良好态势，充分发挥融资能力优势、准确把握市场窗口时机，截至目前累计完成4期、合计72.5亿元境内公司债券的发行工作，发行利率处于行业较优水平，有效改善了越秀地产债务结构、进一步降低了越秀地产融资成本，为公司后续业务发展提供有力的资金保障。 

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